전력산업 주가 폭등! - 예측만하고 투자를 못한 투자자

 

작년부터 전력산업에 집중했습니다. 이런 글도 썼었죠.

 

2024.11.24 - [주식, 가상화폐 투자] - 답답한 국장? 변압기가 답이다(1)

 

투자를 했느냐? 아뇨 못 했습니다. 늘 그렇듯이 목돈이 없고, 배짱도 없습니다.

 

뒤늦게 들어간 게 산일전기(062040)와 HD현대일렉트릭(267260)만 짠내(?) 나는 수익만 거두었을 뿐입니다.  

 

 

예측은 왜 잘 하느냐?

 

기본적으로 매일 꾸준히 하는 것을 잘 하는 편입니다. 주식 뉴스와 산업 동향을 매일 살펴보고 있습니다. 삼프로tv나 한국경제 아침 라이브 방송을 꾸준히 듣습니다. 거기에 낮에 짬날 때 한국경제 신문을 봅니다(경제, 국제, 비즈니스&마켓 면).

 

직업 특성상 정보와 소재들이 쌓였을 때 분석을 잘 합니다. 그리고 남들이 한 분석을 잘 이해합니다. AI로 인한 전력 수요 증가와 및 전력인프라 개선 수요가 맞물려 슈퍼싸이클이 나올 거라는 분석은 꽤 오래 전부터 나왔지만 주가가 본격적으로 반영된 건 비교적 최근입니다. 결국 때가 중요한데 제가 위 글을 쓴 작년 하반기가 투자 적기였습니다.

 

그럼 늦었는가?

 

답은 아직 늦지 않았다입니다. 효성중공업, LS일렉트릭, HD일렉트릭과 같은 초고전압 변압기는 꽤 올라갔지만 아직도 많은 종목들이 있습니다. 한국이 전력산업 강국이기 때문입니다. 아래 전력 흐름에 따른 변압기 분류를 보시죠.

 

출처: 전력 인프라로 완성될 전기의 시대, 삼정회계법인

 

초고압 변압기 이위에도 345/154kV급 변압기부터 배전 변압기(154/22.9kV, 주상변압기)까지  특수변압기를 생산하는 기업들이 있습니다. 그중에서도 가장 무섭게 성장하고 있는 기업들은 다음과 같습니다.

 

KOSPI 상장사

• 산일전기 (062040)
– 1987년 설립, 특수변압기·리액터 개발·제조 전문 기업.
– 2024년 7월 KOSPI 상장, 상장 첫날 주가 강세, 국내 유일 ‘탑티어 특수변압기’ 공급 회사
– 2024년 매출 3,340억 원, 영업이익 1,095억 원 기록

  .
• 일진전기 (103590)
– 중·대형 변압기 및 초고압 전선 시스템 제조, HVDC 및 ESS 관련 사업 연계

KOSDAQ 상장사

• 제룡전기 (033100)
– 소형·특수 변압기 제조 전문 중소기업.
– 미국 LA 수도전력국에 제품 공급, 2023년 연매출 200% 성장 달성 

• 피앤씨테크 (237750)
– 변압기 및 전선 관련 사업 보유

• KOC전기
– 코스닥 상장 추진 중, 선박용 특수변압기 및 초고압 변압기 생산 예정 

 

 

무엇을 보면 좋을까?

삼정회계법인 경제연구소에서 최근에 나온 전기산업에 대한 보고서인 "전력 인프라로 완성될 전기의 시대"는 꼭 읽어보아야 합니다. 전기산업은 향후 몇 년간 미국향 수출 증가가 확실시 되는 만큼 올 한 해 반드시 투자를 하여야 하는 산업 중 하나입니다. 한국 주식의 성장세가 가파르기 때문에 더욱 더 돈이 몰릴 산업이 될 것이기 때문입니다.

 

현재는 초고압 변압기나 배전 변압기, 전선 등에 주목을 하고 있지만 향후에는 HVDC(초고압직류송전), 전선(케이블) 시장(고압전선, 해저케이블), 스마트그리드(Smart Grid), DC(직류) 배전에 주목하여야 합니다. 현재 아래 그림의 1번 산업에 돈이 몰리고 있다면 이제 곧 2번, 3번 순으로 돈이 몰릴 것입니다.

 

 

 

 

 

다음 글에서는 각각 산업에 구체적으로 어떤 종목이 있는지 살펴보겠습니다.