미국 리츠 및 한국 리츠 유망 종목 소개

오늘은 미국과 한국 주식시장에 상장된 부동산 리츠(REIT, Real Estate Investment Trusts, 부동산투자신탁) 주식을 소개드립니다.

 

 

부동산 투자는 리스크가 낮은 투자 방법 중 하나입니다. 주식시장과 코인시장의 변동성이 비하면 부동산 시장은 그 변동폭이 낮기 때문입니다.

 

그런데 코로나를 거치며 인플레이션 상승과 자산가치 폭등으로 부동산 시장이 크게 달아올랐습니다. 한국 내 많은 사람들이 포모에 영끌 투자를 하며 전국적으로 부동산 가격이 폭등하는 이례적인 현상이 벌어졌습니다. 그러나 부동상 상승기가 꺾인 지금 한국 시장은, 특히 주거용 부동상 시장은 유례없는 침체기를 겪고 있습니다. 산이 높으면 골이 깊다는 이야기가 정확하게 들어 맞는 상황입니다.

 

그러나 전세계적으로 보면 부동산 시장은 여전히 매력적입니다. 한 통계에 따르면, 세계 부동산의 약 25%에서 30%를 부동산 투자자들이 구매한다고 합니다. 

2022년 글로벌 부동산 시장 규모는 3,704억 달러이며 , 2023년부터 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR)이 5.32%로 예상됨에 따라 2032년에는 6,219.88억 달러에 이를 것으로 예상됩니다(Precedence Research 기준). 아시아-태평양 지역은 2022년 수익의 40%를 차지했습니다. 현재 부동산 시장은 주거용 부동산 보다는 물류 시설, 데이터 센터에 대한 수요에 주목하고 있습니다.

 

이러한 부동산 시장의 특성을 고려하면 미국 증시에 상장된 REIT들 중 아메리칸 타워 코퍼레이션(NYSE: AMT), 프롤로지스(Prologis, Inc.)(NYSE: PLD), 이퀴닉스(Equinix, Inc.)(NASDAQ: EQIX)을 주목하여야 합니다.

 

1. American Tower Corporation (NYSE: AMT)

 

아메리칸 타워 코퍼레이션(티커: AMT)은 포춘 500, S&P 500, 포브스 글로벌 2000 회사로, 현대 디지털 통신을 위한 인프라를 제공하는 부동산 투자 신탁입니다. 무선인터넷 통신을 위한 셀타워(기지국) 수만 개를 보유하고 있습니다. 향후 6G 시대가 도래할 것으로 예상되므로 기지국 가치는 더 증가할 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

2. Prologis, Inc. (NYSE: PLD)

 

프롤로지스, Inc.(NYSE: PLD)는 세계에서 가장 큰 산업용 리츠 중 하나로, 특히 물류에 대한 수요 증가로 인해 추가 성장이 예상됩니다. 프롤로지스, Inc.(NYSE: PLD)는 AI의 기술 발전을 활용하여 대량 소매업자에서 대량 개인화로 전환하려고 합니다. 전세계적으로 물류 시설 포트폴리오를 갖고 있기 때문에 향후 발전 가능성이 기대되는 리츠입니다.

 

 

3. Equinix, Inc. (NASDAQ: EQIX) 

 

이퀴닉스, Inc.(NASDAQ: EQIX)는 세계에서 가장 큰 글로벌 데이터 센터 부동산 투자 신탁(REIT) 중 하나입니다. 데이터센터 자체에 대한 수요가 증가하는 상황에서 이퀴닉스의 수익에 대해 높은 기대감이 형성되고 있습니다. 이 회사는 32개국과 72개 시장에 248개의 데이터 센터를 운영합니다. 일부 전문가들은 EQIX는 향후 5년 동안 연간 10% 이상의 수익을 늘릴 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.

 

 

 

그렇다면 한국 시장에서 주목할 만한 리츠 주식은 없을까요?

 

4. ESR켄달스퀘어리츠 (KRX: 365550)

 

 

ESR 켄달 스퀘어는 한국의 대표적인 부동산 투자신탁 중 하나입니다. 이 리츠는 ESR, 아시아 태평양 지역의 대형 물류 부동산 개발 및 운영 회사에 의해 운영되고 있습니다. ESR 켄달 스퀘어는 주로 물류 센터와 같은 산업 부동산에 집중합니다. 특히 대형 물류 센터에 중점을 두고 있으며, 이러한 센터들은 전자 상거래 및 온라인 소매의 성장에 따라 높은 수요를 보이고 있습니다.

이 회사의 투자 전략은 핵심 자산에 집중하는 것으로, 장기적인 임대 수익과 자산 가치 상승을 통해 투자자에게 안정적인 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. ESR 켄달 스퀘어는 고품질의 물류 시설을 보유하고 있으며, 이러한 시설들은 통상적으로 장기 임대 계약에 의해 지원되고 있어 안정적인 수익원을 제공합니다.

더욱이, ESR 켄달 스퀘어는 투자 다각화를 통해 리스크를 관리하며, 적극적인 자산 관리와 시장 기회를 포착함으로써 투자 가치를 증대시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 리츠는 한국의 부동산 시장 내에서 중요한 위치를 차지하고 있으며, 특히 물류 부동산 부문에서 선도적인 역할을 하고 있습니다. 

 

무엇보다도 배당수익률이 6.48%인 점에 주목할 만합니다. 배당소득에 대한 세금 15.4%를 제외더라도 5.48%의 세후 수익률을 기대할 수 있기 때문입니다. 금리가 하락하게 되면 이점은 더욱 매력적으로 다가오게 될 것입니다.