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주식, 가상화폐 투자86

2024년 반도체 사이클 전망 엔비디아가 쏘아 올린 AI 반도체 시장의 훈풍이 심상치 않습니다. 2023년과 2024년의 반도체 산업 사이클을 비교해보고, 현재 글로벌 반도체 산업 동향에 관하여 간단히 정리해보겠습니다. 1. 2023년 반도체 사이클 2023년의 반도체 산업은 주기적인 사이클에서 가장 낮은 지점에 있었습니다. 코로나-19 발발 이후 PC, 서버 수요 폭등으로 반도체 산업이 불같은 호황을 겪었습니다. 그러나 산이 높으면 골짜기가 깊듯이 짧은 기간 동안 수요가 달아오르다 2023년 갑자기 공급과잉 상태로 돌아섰습니다. 악성 재고가 쌓이고, D램 가격이 급락했습니다. 이 시기에 메모리 업체들은 대규모 감산을 진행했으며, 설비 투자도 보수적으로 진행되었습니다. 이러한 접근은 악성 재고 감소에 기여했지만, 재고 수준은 여전히 .. 2024. 2. 25.

AI산업에서 어쩌면 샘 알트먼보다 중요한 사람 - Andrej Kapathy에 대해 알아보자 최근 테슬라 자율주행의 개발 총책임자였던 Andrej Kapathy(안드레 카파시)의 Open AI 퇴사 소식이 AI 업계에서 큰 화두였습니다. 안드레이 카파티는 도대체 누구이길래 이렇게 화제가 된 것일까요? 1. Andrej Karpathy의 업적 Karpathy는 세계 최고의 AI 엔지니어이자 학자입니다. 전문 분야는 딥 러닝과 컴퓨터 비전이며, 그는 이 분야에서 여러 중요한 프로젝트와 연구를 진행했습니다. 특히, 그는 2017년부터 2022년까지 테슬라에서 인공지능 및 오토파일럿 비전 부문의 디렉터로 활동했으며, 이 기간 동안 자율 주행 기술의 발전에 크게 기여했습니다. 이후 2023년 OpenAI로 돌아가 연구와 교육에 집중하고 있다고 알려졌으나 최근 퇴사를 하였습니다. 2. AI연구자로서 성과 .. 2024. 2. 17.

CPI에도 불구하고 대세는 미국장인가 (특히 엔비디아인가) 오늘은 미국의 1월 소비자 물가지수(CPI) 상승이 미국 증시와 향후 연방준비제도(FED)의 금리 정책에 미치는 영향을 살펴보겠습니다. 이번주 미국장은 냉탕으로 시작해서 온탕으로 가고 있습니다. 아래는 S&P 500의 이번주 차트입니다. 월요일 신고가를 갱신했다가 1월 CPI 발표 이후 급락했다가 다시 서서히 오르고 있습니다. 1. 주거비로 인해 미국 1월 CPI가 예상치를 웃돌았다 1월 CPI의 상승은 시장의 예상치를 웃돌았습니다. 특히 주거비와 에너지 비용의 증가가 큰 영향을 미쳤으며, 이는 전문가들의 예상치보다 높은 결과였습니다. CPI 상승은 금리 인하 기대를 불확실하게 만들며 연준의 시각을 보다 신중하게 만들었습니다. 예상보다 높은 CPI는 미국 경제가 여전히 강한 성장세를 유지하고 있다는 의미.. 2024. 2. 17.

'밸류업(Value Up) 프로그램'의 등장 배경 24년 1월 24일 김주현 금융위원장이 '기업의 주주가치 제고 노력을 독려·지원하기 위한 기업 밸류업 프로그램을 도입·운영하겠다'고 밝힌 이후 소위 '밸류업 프로그램'이라고 불리는 이 정책이 한국 주식시장의 테마가 되었습니다. 이러한 정책이 나온 배경에 대해 간단히 알아보겠습니다. 배경 일본 증시의 활황과 한국 증시의 하락 때문입니다. 일본 증시가 작년부터 30년의 디스카운트를 끝내고 신고가를 기록하는 반면 한국 증시는 연초부터 하락을 면치못하고 있기 때문입니다. 정부 및 시장은 일본 증시의 체질이 개선된 이유를 아베 정권 당시 지배구조 개혁에서 찾고 있습니다. 한국 디스카운트의 원인을 기업들의 지배구조에서 찾고 있는 셈입니다. https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=202306.. 2024. 2. 4.

다음 세대 유망사업인 전기충전기 사업(2) - 대기업들의 전기차충전시장 진출 지난 글에 이어 전기충전기 사업에 대해 알아보겠습니다. 전기차 충전산업에서 돈 벌 기회가 온다.다음 세대 유망사업인 전기충전기 사업(1) - CES의 전기차충전 산업 전기차 시장은 2024년 급속도로 얼어붙었습니다. 테슬라는 세계적으로 중국 전기차 업체들의 거센 도전에 직면했습니다. 그리고 미국에서는 전기차 산업 전망이 악화되며 어려움을 겪고 있습니다. 그러나 미래 먹거리를 찾아야 하는 대기업들은 이미 전기차 충전에 뛰어 들고 있습니다. 전기차로 전환은 거스를 수 없는 대세라고 전제합니다. 시간과 돈이 들더라도 이 산업에서 성과를 거두어야 한다고 보는 것 같습니다. 게다가 정부의 의지가 아직 확고합니다. 전기차 충전 사업은 정부의 친환경 정책 및 전기차 보급률 증가에 따라 성장 가능성이 높습니다. 그.. 2024. 2. 4.

엔비디아, AI로 제약 산업에 혁신적 도약을 불러오다 JP모건 헬스케어 컨퍼런스가 지난 1. 12. 막을 내렸습니다. 좀 늦은 감이 있지만 엔비디아의 2년 연속 컨퍼런스 참여가 제약산업에 그리고 엔비디아에 어떤 의미가 있는지 알아보겠습니다. 최근 몇 년간, 강력한 GPU와 AI 분야의 선구자로 잘 알려진 엔비디아가 제약 산업으로의 '혁신적인 도약'을 시작했습니다. 이러한 움직임으로 엔비디아의 주가는 더욱 탄력을 받아 24년 1월 들어 연일 신고가를 갱신 중입니다. 엔디비아가 제약산업에서 특히 주목 받는 이유는 엔비디아가 개발한 AI 주도 신약 개발 플랫폼인 'BioNeMo' 때문입니다. 엔비디아가 제약산업에서 할 수 있는 역할이란 전통적으로 신약 개발은 길고 비용이 많이 드는 과정으로, 10년 이상 걸리고 성공률도 낮습니다. 엔비디아는 AI와 클라우드 서비.. 2024. 1. 28.

북한과 전쟁 가능성이 있을까? 새해부터 한국주식시장은 곤두박칠로 시작했습니다. 엎친 데 덮친 격으로 북한과 전쟁 소식으로 양대 시장지수가 더욱 하락했습니다. 진짜 전쟁 가능성이 있을까요? 아니면 늘 그렇듯이 실제 무력행동으로 나타나지 않을까요? 1. 한반도의 긴장상태 고조 2024년 한반도 상황은 북한과 남한 간의 긴장이 고조되고 있는 상태입니다. 북한은 남한과의 평화로운 통일 정책을 중단하고 남한을 "주적"으로 규정하며, 남한과의 철도 연결을 끊는 등의 조치를 취했습니다. 이러한 움직임은 1972년 남북공동성명에서 합의된 '평화로운 통일' 원칙에서 벗어난 것으로 해석됩니다. 북한이 적어도 공식적으로 통일이란 목표를 삭제한 건 이례적입니다. 북한은 또한 미국과 남한에 대한 군사적 도발을 예고했으며, 이는 냉전을 뜨거운 전쟁으로 전.. 2024. 1. 21.

비트코인 ETF, 왜 지금 SEC의 결정이 중요한가? 최근, 미국 증권거래위원회(SEC)의 비트코인 상장지수펀드(ETF)에 대한 결정이 큰 관심을 받고 있습니다. 이는 암호화폐 시장과 전통 금융 시장 사이의 중요한 연결 고리로 여겨지기 때문입니다. 이 글에서는 SEC가 비트코인 ETF를 승인하게 될 경우의 영향과 그 중요성에 대해 탐구해보고자 합니다. 1. 비트코인 ETF, 왜 중요한가? 비트코인 ETF는 일반 투자자들이 비트코인에 쉽게 접근할 수 있게 해줍니다. 이것이 가장 큰 장점입니다. ETF는 주식처럼 거래될 수 있으며, 이는 투자자들이 복잡한 암호화폐 거래소를 이용하지 않고도, 전통적인 증권 계좌를 통해 비트코인에 투자할 수 있음을 의미합니다. 이는 비트코인의 대중화에 크게 기여할 수 있습니다. 결국 비트코인의 수요가 늘어날 것이란 뜻입니다. 더 .. 2024. 1. 13.

AI용 반도체 시장에서 엔비디아의 대안은 있는가? NPU에 대하여 23년 ChatGPT가 AI혁명의 포문을 열었지만 현재 AI등장으로 가장 이익을 많이 얻은 기업은 단연 엔비디아입니다. AI 시장에서 엔비디아의 그래픽 반도체를 대체할 수 있는 제품은 아직 없습니다. 다만 지난 글에서 설명 드렸듯이 엔비디아나 AMD의 GPU는 AI용 반도체인 AI가속기의 일종일 뿐입니다. 현재오서 가장 좋은 성능을 발휘하고 있을 뿐입니다. 즉, 가성비나 성능면에서 이를 뛰어넘는 반도체가 나온다면 이들은 언제든지 대체될 수 있습니다. 그 중 하나가 NPU입니다. NPU의 정의 NPU란 신경망 처리 장치(Neural Processing Unit)로, 인공 신경망을 효율적으로 처리하기 위해 특별히 설계된 반도체입니다. NPU는 딥러닝과 같은 AI 작업을 위해 최적화되어 있으며, 주로 스마트폰.. 2024. 1. 13.

다음 세대 유망사업인 전기충전기 사업(1) - CES의 전기차충전 산업 현재 미국 라스베가스에서 열리고 있는 CES를 맞이하여 다양한 IT 테마들이 주목을 받고 있습니다. 오늘은 그중 하나인 전기자동차 분야 중 전기충전기 사업에 관하여 알아보겠습니다. 요 몇년동안 CES의 단골 주제는 전기자동차, 자율주행이었습니다. 올해는 안타깝게도 AI에게 그 자리를 내준 것 같지만, 그래도 전기자동차로 전환은 거스를 수 없는 미래임에는 틀림없습니다. 그중에서도 전기충전기 사업은 전기차 시대와 함께 발전할 가장 중요한 사업 중 하나입니다. 주유소와 관련 사업이 현재 우리 경제에서 차지하는 위치를 생각하면 이해하기 쉽습니다. 우리나라 전기충전기 업체들은 이번 2024 CES에 다양한 제품을 선보이고 있습니다. 대영채비는 CES에 테슬라의 충전 규격인 NACS가 적용된 400kW 초급속 차세.. 2024. 1. 10.

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